KotaDex - מדריך למשתמש

תחילת העבודה

KotaDex הוא ערכת כלים עסקית שבנויה סביב רגע אחד: מישהו מושיט לכם כרטיס ביקור. סרקו אותו, ואיש הקשר נוסף לרשת שלכם עם התגיות והתזכורות שאתם צריכים כדי לבצע מעקב. סביב הליבה הזו נמצאים שבעה כלים לניירת של החיים המקצועיים — קבלות, מסמכים, פתקים בכתב יד וברקודים.

האפליקציה מאורגנת בחמש לשוניות בתחתית המסך:

• בית - כרטיס הביקור הדיגיטלי שלכם והפעולות המהירות
• רשת - כל איש קשר שסרקתם, ניתן לחיפוש ולסינון לפי תגית
• סריקה - הכפתור הבולט באמצע: סריקת כרטיס ביקור
• כלים - שבעת הכלים
• תזכורות - תזכורות מעקב לפי תגית

ההגדרות נמצאות מאחורי סמל גלגל השיניים בפינה הימנית העליונה של כל מסך.

חינמי או Pro

• חינמי: כל מה שמופיע במדריך הזה. מודעות מוצגות במסכי העיון, וגם מדי פעם אחרי ששומרים משהו. הייצוא הראשון שלכם חינם; אחריו, מודעה קצרה פותחת כל ייצוא — קובץ CSV או vCard, PDF או הדפסה.
• Pro: בדיוק אותן היכולות, ללא מודעות כלל וייצוא מיידי — ראו KotaDex Pro.

גם בלי חיבור לאינטרנט KotaDex ממשיך לעבוד. כשלא ניתן לטעון מודעה, בין אם אתם במצב לא מקוון ובין אם אתם בכל מקום שבו אין ל-Google מודעה להציג, אפליקציה אחרת שלנו תופסת את מקום המודעה למשך זמן דומה לזה שהמודעה הייתה נמשכת, והייצוא שלכם מתבצע בתום ההצגה.

כל מה שאתם סורקים או מקלידים נשמר רק במכשיר שלכם: אין חשבון, אין ענן ואין סנכרון. ב-iPhone וב-iPad, גבו את המכשיר שלכם כדי לשמור עותק. ב-Android, נתוני KotaDex אינם נכללים בגיבוי של Google, ולכן ייצאו את אנשי הקשר שלכם מלשונית הרשת כדי לשמור עותק או כדי להעביר אותם לטלפון חדש.

סריקת כרטיס ביקור

הקישו על כפתור הסריקה העגול באמצע שורת הלשוניות, או על סריקת כרטיס במסך הבית.

• צילום תמונה פותח את המצלמה. מלאו את המסגרת בכרטיס, החזיקו את הטלפון ישר, והקישו על כפתור הצילום.
• בחירת תמונה מייבאת כרטיס שצילמתם קודם לכן.
• תיוג הסריקה הזו לפני הצילום: הקישו על תגית קיימת או הקלידו תגית חדשה (ב-iPhone וב-iPad, הקישו Return כדי להוסיף אותה). התגית מצורפת לאיש הקשר באופן אוטומטי.

KotaDex קורא את הכרטיס ישירות במכשיר שלכם — Apple Vision ב-iOS, Google ML Kit ב-Android — וממלא את השם, התפקיד, החברה, מספרי הטלפון, האימייל והאתר שהוא מזהה.

ב-iPhone וב-iPad, זיהוי הטקסט קורא שפות בכתב לטיני, וכן סינית, יפנית, קוריאנית, קירילית, ערבית ותאית. יוונית, עברית והינדי עדיין לא נתמכות; כשהאפליקציה מוגדרת לאחת מהשפות האלה, מסכי הסריקה מציינים זאת.

ב-Android, זיהוי הטקסט קורא שפות בכתב לטיני, וכן סינית, יפנית, קוריאנית והינדי כשהאפליקציה מוגדרת לאותה שפה. ערבית, קירילית, יוונית, עברית ותאית עדיין לא נתמכות; כשהאפליקציה מוגדרת לאחת מהשפות האלה, מסכי הסריקה מציינים זאת.

אם על הכרטיס יש תמונה של האדם, KotaDex מזהה את הפנים ומציג אותן בעורך. ב-iPhone וב-iPad התמונה הזו הופכת גם לתמונת איש הקשר שנשמר באפליקציית אנשי הקשר של הטלפון שלכם.

בדיקה ושמירה

לאחר הסריקה תגיעו לעורך איש הקשר כשכל השדות כבר מלאים. תקנו כל דבר שהמצלמה קראה לא נכון, הוסיפו הערות („נפגשנו ב-SaaS Summit”), והקישו על שמירה.

• לכל מספר טלפון יש סוג — נייד, עבודה, בית ועוד — שניתן לשנות, ואפשר להוסיף כמה מספרים שתרצו.
• לחשבונות הרשתות החברתיות יש בורר פלטפורמה: LinkedIn, X, Instagram ועוד.

ב-iPhone וב-iPad, שמירה של כרטיס שנסרק לאחרונה מוסיפה את האדם גם לאפליקציית אנשי הקשר של הטלפון שלכם, עם הפנים מהכרטיס אם זוהו, בתנאי שתאפשרו ל-KotaDex גישה לאנשי הקשר שלכם.

ב-Android, אחרי שאתם שומרים כרטיס שנסרק לאחרונה, KotaDex שואל אם להוסיף את האדם גם לאנשי הקשר של הטלפון: שמירה באנשי הקשר פותחת את אפליקציית אנשי הקשר עם הפרטים כבר ממולאים, ורק ב-KotaDex משאירה את הכרטיס רק ב-KotaDex.

הרשת שלי

לשונית הרשת מכילה כל כרטיס שסרקתם אי פעם, ממוינים לפי שם משפחה עם אינדקס א'-ת' בצד ימין.

• חיפוש מוצא התאמות בין שמות, חברות, תפקידים, מספרי טלפון, כתובות אימייל, תגיות והערות תוך כדי ההקלדה.
• תגיות הסינון מתחת לשדה החיפוש מסננות את הרשימה לתגית אחת; הכול מציג את כולם שוב.
• הקישו על איש קשר כדי לערוך אותו; החליקו כדי למחוק ב-iOS, או השתמשו בסמל פח האשפה ב-Android.
• ייצוא בכותרת שומר את כל הרשת לקובץ CSV שניתן לפתוח ב-Excel, ב-Numbers או ב-Google Sheets, או לייבא למערכת CRM — או לקובץ vCard (.vcf) לאפליקציית אנשי הקשר שלכם.

עם Pro הייצוא מיידי. בתוכנית החינמית הייצוא הראשון שלכם חינם; אחריו, מוצגת קודם מודעה קצרה.

תגיות

תגיות הן הדרך של KotaDex לזכור *למה* יש לכם כרטיס מסוים. הוסיפו אותן תוך כדי הסריקה, או ערכו איש קשר והוסיפו אותן מאוחר יותר. תגיות נפוצות: Client, Partner, Investor, Vendor, Conference, Follow up (לקוח, שותף, משקיע, ספק, כנס, מעקב).

הגדרות ← תגיות מציג את כל התגיות בשימוש; שנו שם של תגית שם וכל אנשי הקשר יתעדכנו.

כרטיס הביקור הדיגיטלי שלכם

מסך הבית הוא הכרטיס שלכם. בפעם הראשונה שתפתחו את KotaDex, מסך הפתיחה יציע להגדיר אותו: השם, התפקיד, החברה, הטלפון והאימייל שלכם, וגם תמונה אופציונלית ולוגו למרכז קוד ה-QR.

לאחר השמירה, מסך הבית מציג את הכרטיס עם קוד QR. כשמישהו סורק אותו במצלמת הטלפון שלו, הפרטים שלכם נפתחים כאיש קשר חדש בטלפון שלו — בלי צורך באפליקציה מהצד שלו.

• שיתוף הכרטיס שלי שולחת את כרטיס איש הקשר שלכם בהודעה, באימייל או בכל אפליקציה אחרת שתבחרו, כשהוא מוכן לשמירה באנשי הקשר של האדם השני.
• שמירת קוד QR, מתחת לקוד, שומרת אותו לתמונות שלכם כקובץ תמונה שאפשר להדפיס או להוסיף לשקופית או לפלייר.
• הקישו על התמונה שלכם שעל הכרטיס, או היכנסו להגדרות ← כרטיס ביקור דיגיטלי, כדי לערוך אותו.

תזכורות

לשונית התזכורות הופכת תגיות למעקבים.

1. בחרו תגית — לדוגמה *Follow up* (מעקב) או *Conference* (כנס).
2. הקלידו הודעה: על מה ההתראה צריכה להזכיר לכם, למשל „לשלוח את ההצעה לרבעון הרביעי”.
3. בחרו מתי: יום אחד, 3 ימים, שבוע, שבועיים או חודש, או קבעו תאריך ושעה.
4. הקישו על תזמון תזכורת.

KotaDex שולח התראה באותה שעה. התזכורות המתוזמנות מופיעות מתחת לטופס: הקישו על תזכורת כדי לשנות אותה, או הקישו על ה-X כדי לבטל אותה. ההתראות דורשות הרשאה בפעם הראשונה — אם דחיתם אותה, פתיחת ההגדרות במסך התזכורות תעביר אתכם למקום שבו ניתן להפעיל אותן מחדש.

מרכז הכלים

לשונית הכלים מכילה שבעה כלים. כל כלי נפתח במסך מלא וחוזר למרכז הכלים בעזרת חץ החזרה.

סורק ברקודים וחיפוש ספרים

סורק ברקודים קורא כל ברקוד או קוד QR באמצעות המצלמה — ב-iPhone וב-iPad גם מתמונה — ושומר את חמישים הסריקות האחרונות בהיסטוריה שאפשר לפתוח מחדש, להעתיק ממנה או לנקות אותה. כל תוצאה מציעה את מה שמתאים לתוכן שלה: פתיחת קישור, שליחת אימייל, חיוג למספר, או יצירת קוד חדש ממנה עם יצירת הברקוד הזה.

חיפוש ספרים מקבל מספר ISBN — סרוק או מוקלד — ומביא מ-Open Library את הכותרת, הסופר, תאריך הפרסום והכריכה, עם כפתורים לפתיחת הספר ב-Wikipedia, ב-Google Books, ב-Amazon או ב-Open Library. רק ה-ISBN נשלח.

מחולל ברקודים

צרו קוד QR או ברקוד — Code 128, EAN-13, UPC-A ועוד — מכל טקסט, קישור או מספר. בחרו את הסוג, הזינו את התוכן, והקוד נוצר בזמן אמת; בצעו שמירה לתמונות או שיתוף.

כפתור השעון בחלק העליון פותח את קודים אחרונים: חמישים הקודים האחרונים שיצרתם, מהחדש לישן. הקישו על אחד מהם כדי לפתוח אותו שוב, או מחקו את אלה שאינכם צריכים עוד.

מסמכים

סרקו מסמכים מרובי עמודים לקובץ PDF: המצלמה מזהה את קצוות כל עמוד ומיישרת אותו, ואפשר גם לייבא עמודים מהתמונות שלכם. תנו למסמך שם, הוסיפו עמודים, סדרו אותם מחדש, ולאחר מכן ייצאו, שתפו או הדפיסו את ה-PDF.

קבלות

צלמו קבלה, ו-KotaDex קורא את שם בית העסק, התאריך, הסכום לפני מס, המס, הסכום הכולל ואמצעי התשלום. הוא מזהה את שורות הסכום הכולל והמס בכל שפות האפליקציה, גם כשהסכום הכולל מופיע ללא חלק עשרוני, כמו בקבלות ביין או בוון; הכתבים שהוא יודע לקרוא מתוך תמונה מפורטים בחלק סריקת כרטיס ביקור.

לכל קבלה יש מטבע משלה, שנלקח מהקבלה או, אם הקבלה לא מציגה מטבע, מאזור הטלפון שלכם. מיינו את הקבלה לקטגוריה (ארוחות, נסיעות, דלק, לינה, משרד, ציוד, אחר), ו-KotaDex שומר סכומים מצטברים לחודש הנוכחי ולכל הזמנים, שורה אחת לכל מטבע: סכומים במטבעות שונים אף פעם לא מחוברים יחד.

• סריקת קבלה משתמשת במצלמה; מתמונה מייבאת קבלה שכבר יש לכם.
• הקישו על קבלה כדי לתקן שדה, לשנות את הקטגוריה או לבחור מטבע אחר.
• ייצוא יוצר קובץ CSV של כל הקבלות עבור דוח ההוצאות שלכם, כשהמטבע של כל קבלה מופיע בעמודה משלו.

בדקו את הסכום הכולל, התאריך והמטבע לפני השמירה. תאריך כמו 05/06/2026 מתפרש לפי הדרך שבה אזור הטלפון שלכם כותב תאריכים, וסימן מטבע כמו ¥ עלול להיקרא בטעות.

פתקים לטקסט

בחרו כתב יד או לוח מחיק, צלמו את העמוד, ו-KotaDex הופך אותו לטקסט הניתן לעריכה. תנו לפתק כותרת, תקנו טעויות קריאה, ולאחר מכן העתיקו או שתפו את הטקסט לכל מקום שתצטרכו. ב-iPhone וב-iPad, הצגת התמונה המקורית מחזירה את התמונה שממנה הגיע הטקסט.

הגדרות

סמל גלגל השיניים בפינה הימנית העליונה פותח את ההגדרות.

• שדרוג ל-Pro - התוכניות ושחזור רכישות
• כרטיס ביקור דיגיטלי - עריכת הכרטיס שלכם
• תגיות - שינוי שם או הסרה של תגיות
• צלילים - צליל אישור הסריקה
• מסד נתונים - כמה אנשי קשר יש לכם, ומחיקת הכול (ב-Android, ניקוי מסד הנתונים)
• אודות - הגרסה, כתובת האימייל לתמיכה ומדיניות הפרטיות
• אפשרויות פרטיות - בדיקה או שינוי של בחירות ההסכמה למודעות שלכם, ובאזור הכלכלי האירופי, בבריטניה ובשווייץ, גם של בחירת האנליטיקה שלכם (מוצג היכן שרלוונטי)

מסד הנתונים והמידע שלכם

כל מה ש-KotaDex שומר נמצא במכשיר שלכם. הגדרות ← מסד נתונים מציג את מספר אנשי הקשר ומציע מחיקת הכול; ב-Android, הגדרות ← ניקוי מסד הנתונים עושה את אותו הדבר. מחיקת כל אנשי הקשר גם מנקה את כל התגיות ומבטלת כל תזכורת מתוזמנת, ולא ניתן לבטל את הפעולה. הקבלות, המסמכים, הפתקים, היסטוריית הסריקות והכרטיס שלכם עצמו נשמרים (מחקו אותם מהמסכים שלהם), וכך גם אנשי הקשר ששמרתם גם באפליקציית אנשי הקשר של הטלפון שלכם.

מחיקת האפליקציה מוחקת את כל הנתונים שלה. אין לנו מה למחוק בצד שלנו כי אנחנו אף פעם לא מקבלים את התוכן שלכם — ראו את מדיניות הפרטיות.

KotaDex Pro

Pro מסיר את כל המודעות והופך את הייצוא למיידי. זהו מינוי שמחויב דרך App Store או Google Play:

נהלו או בטלו את המינוי בחשבון ה-App Store או Google Play שלכם. שחזור רכישות במסך ה-Pro מחזיר את Pro בטלפון חדש.

יש לכם שאלות? שלחו אימייל אל info@oliviarenee.media או השתמשו בטופס התמיכה.